Минули годы славы Арнора, северного королевства дунэдайн, основанного Элендилом. Давным давно он развалился на три части – Артэдайн, Кардолан и Рудаур, однако это был еще не конец.
Черные годы Арнора неотрывно связаны с Королем-Чародеем из Ангмара, пришедшим с востока в суровые ангмарские земли вместе с черными нуменорцами. Там он построил твердыню Карн-Дум, собрал армию из орков и троллей Мглистых гор и северных пустошей и пошел войной на княжества людей запада.
Горцы Рудаура, истребившие в своих землях оставшихся потомков дунаданов, покорились ему. Кардолна яростно сопротивлялся, но пал. Ныне от него остались только руины городов и Могильники, населенные нежитью. Однако Артэдайн защитил себя на время. Король-Чародей отступил.
Поля былых сражений уже заросли травой, однако угроза не миновала. Король-Чародей собирает новую рать в Карн-Думе и Рудауре, чтобы окончательно уничтожить Арнор. В Форносте король Арведуи готовится к последнему удару, дунаданы в спешке собирают свои рати, однако силы неравны.
Однако союзниками дунэдайн севера являются эльфы. Элронд и Кирдан Корабел, тоже сражавшиеся в войне, снова готовятся к бою. Также на юге, в королевстве Гондор, тоже живут потомки людей с запада. Король Эарнил имеет сильную армию и при необходимости может отправить ее на север.
Буря грядет…